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송재경 디멘전투자자문 대표는 "약한 유동성 랠리 속에서 변동성이 확대되는 구간"이라며 "비(非) 미국 가치주와 귀금속, 신흥국 자산에서 투자 기회를 찾아야 한다"고 강조했다. 송재경 대표는 현재 와우아카데미에서 <투자재테크 황금레시피> 강의를 진행 중인 실전 투자 전문가다.
■ 시장 전망 송 대표는 먼저 시장의 방향성에 대해 "연준이 금리 인하 경로에 들어서면서 초기 유동성 랠리가 나타나고 있다"면서도 "초장기 금리 상승세가 이어져 위험자산 상승에는 한계가 있다"고 말했다.
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그는 주요 매크로 변수로 ▲미국 고용과 물가 추이 ▲선진국 금리(단기 하락·장기 상승) ▲미국 달러 약세 지속 등을 꼽았다. 또한 "미중 무역 분쟁이 완화될 가능성이 있는 반면, 중국을 제외한 미국의 기존 우방국들에 대한 무역 압박은 계속될 것"이라고 분석했다.
■ 유망 자산과 섹터 송 대표가 제시한 유망 자산은 크게 세 가지다.
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먼저 금·은 등 귀금속에 대해서는 인플레이션 장기화와 달러 약세 기조 속에서 물가 방어와 위험 회피 수단으로 유효하다고 분석했다. 비 미국 가치주와 신흥국 대표주도 주목할만하다는 평가다. 송 대표는 한국과 유럽, 신흥국 중심의 가치주가 중장기적으로 밸류에이션 측면에서 유망하다고 분석했다. 중국 소비 수혜 업종도 4분기에 주목해야 한다고 설스마트폰주식투자
명했는데, 그는 중국의 내수 회복 국면에서 소비 관련 산업이 기회 요인으로 부각될 수 있다고 전했다.
■ 유망 종목 구체적 투자 수단으로는 아래의 세가지를 꼽았다. 1) 귀금속 ETF: SPDR Gold Shares(GLD), iShares Silver Trust(SLV) 2) 비 미국 가치주 ETF: TIGER 유로스탁스배당30(2453알라딘온라인릴게임
50), TIGER 라틴35(105010) 3) 중국 소비 테마 ETF: TIGER 중국소비테마(150460)
■ 리스크 요인 투자 환경을 위협할 수 있는 변수로는 ▲미국 실질 소비 둔화 지속 여부 ▲일본·프랑스·영국의 재정 우려로 인한 초장기 금리 상승 지속 ▲중국의 재정 부양에 못 미치는 소비 개선 가능성 등을 지적했다.
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■ 투자 전략 송 대표는 투자 전략을 크게 세 갈래로 나눴다.
먼저 중장기 보유 전략으로는 △한국, 유럽, 신흥국 중심의 가치주 △장기 인플레이션 가능성에 대비한 금 투자 △우량 소형주, 리츠, 부동산 등 밸류·인컴 스타일 자산 비중 확대를 제시했다.
단기적으로는 글로벌 리스크 요인이 현실화될 경우 변동성 확대에 따른 ETF 단기 매매에 기회가 있다고 설명했다.
포트폴리오 분산 전략으로는 △코스피200 ETF(069500)와 세계주식지수 ETF(0060H0) 분산 △금·은 비중을 전체의 10% 전후로 두어 위험 헤지 수단으로 활용할 것 등을 제시했다.
송재경 대표는 "시장의 유동성이 완전히 풀리기 전까지는 제한된 상승과 높은 변동성이 이어질 것"이라며 "이럴 때일수록 귀금속, 비 미국 가치주, 신흥국 자산으로 포트폴리오를 다변화하고, 단기 변동성 확대 구간에서는 방어적 전략을 병행해야 한다"고 조언했다.



전효성기자 zeon@wowtv.co.kr